2024年人力资源服务行业发展趋势报告（附下载）

2024年开局以来，面对宏观经济环境的不确定性以及企业用工需求的疲软，不少人力资源企业业绩普遍未能达到预期，内卷严重、增收不增利的情况屡见不鲜，深处其中的人力资源服务企业，呈现出不一样的韧性。有些企业早已起航，通过持续的变革与转型，在新一轮浪潮中抢占发展先机；部分企业被裹挟其中，在转型迷雾中跌跌撞撞；还有些企业受制于各方面条件制约，始终处于被动观望状态。

微观视角下，中国人力资源行业汇聚了超过124万精英，他们有专业猎头、行业中坚力量、灵活用工服务人员，这一群体逐年壮大，虽面临挑战与压力，却总能坚韧前行。 同时，AI技术正深刻重塑行业格局，每个人都将置身其中，如何迎接这场生产力革命？市场必将经历洗牌，竞争格局如何？企业需敏锐洞察市场脉动，灵活应对挑战，方能在激战中脱颖而出。

值此新旧世界交汇之际，探迹科技运用大数据剖析中国人力资源行业现状，梳理新技术、新业务、新模式，揭示行业发展趋势。本报告从技术、竞争、市场、趋势等多角度揭示行业演变路径，助企业跳出微观，俯瞰全局，把握增长良机。

报告核心观点 ：

观点1：AI新技术落地，企业成本“跳水式”下降，技术推动企业效能变革进行深水区。

观点2：打铁还需自身硬，存量竞争下，企业从营销获客、细分客群和服务能力等多维展开“内卷”。

观点3：企业应切入细分市场，聚焦灵活用工、猎头服务、培训福利等细分赛道，关注增量空间。

观点4：利好政策频出，顶层计划为行业发展注入新动能，行业朝着标准化、个性化和专业化方向发展。

观点5：从数智化工具到数字化思维，由经验驱动向数据驱动转变，数字化转型带来新增长路径。

观点6：围绕市场需求，塑造多维优势，打造营销力、渠道力和产品力迎接蓝海市场。

01 人力资源服务业的的成长空间与竞争格局

2024年尽管受经济下行、企业对人力资源服务需求下滑等一系列因素影响，我国人力资源服务业与产业经济持续融合、互促互进，行业规模整体保持平稳增长。2024年行业将迎来哪些利好，面临怎样的竞争格局？以下一一揭晓：

行业变化：市场蓬勃发展，3.5万亿规模前景可期

根据人社部统计公报数据，近年来我国人力资源服务行业营业收入逐年提高，2023年营业收入达到3.2万亿，2024年市场规模预计达到3.5万亿，2017-2023年短短6年时间行业营收规模几近翻了一番，行业增速喜人。

截至2023年，全国各类人力资源服务机构从业人员预计达到124万人。人力资源服务业中人力资源管理及灵活用工市场规模占比逐年增长，2023年占比达到38.8%，可见灵活用工领域持续迸发活力，是人力资源行业的核心赛道。

探迹大数据院数据显示，人力资源服务业企业总量在2019年到2021年呈现快速上升趋势，年增长速率在50%左右。自疫情爆发后，灵活用工等新业态、新需求激增，带动行业增速达到新的峰值。截至2023年, 人力资源服务企业总量已达到143,055家，预计2024年达到152,925家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入新一轮调整洗牌期。

行业竞争格局：各方登台，市场竞争加剧

我国人力资源服务业发展势头强劲，新玩家陆续进入，已形成多元共荣格局。头部机构凭借深厚底蕴与品牌优势，稳坐综合服务领军宝座，为行业提供坚实支撑；而中小服务机构数量多，以提供某一流程中的部分服务为起点，服务质量良莠不齐、业务模式以低价、低端产品为主的企业，市场竞争激烈。然而，随着行业从严格监管走向市场化，竞争加剧正孕育着服务机构的发展黄金期。

行业地区分布：山东数量领先，沿海地区发势头迅猛

从客户分布行业来看，人力资源服务机构服务行业覆盖最多的是制造业、商务服务业和互联网行业，占比分别为 51.9%、34.1%和 31.1%。

从企业分布区域来看，区域集中情况比较明显，主要集中在经济发达的沿海城市和其它内地一线城市，尤其是环渤海、长三角和珠三角地区。山东、广东和江苏三省占比最高，这三省凭借其独特的经济优势，形成了全国范围内的发展高地。河南、河北等人口大省紧随其后，与制造业、商务服务业和互联网等用人需求旺盛的地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，展示了我国人力资源的丰富性和服务需求的巨大空间。

行业挑战与机遇：行业挑战与机遇并存，亟需高质量发展

人力资源服务业机遇与挑战并存，一方面科技的力量不仅提升了行业的运营效率，更为我们带来了更多创新的商业模式和服务方式。与此同时，Z世代作为新时代的职场生力军，正逐渐崭露头角。另一方面，行业产品服务同质化严重，内卷价格加剧竞争。在这一背景下，我们必须审时度势，抓住机遇，积极应对挑战，推动行业的高质量发展。

02 人力资源服务业发展机遇分析

人口红利的导致劳动力成本持续攀升，叠加经济下行压力，人力资源服务企业正面临着多重困境。为了摆脱这些困境，企业需要寻找新的增长点，如何找到新蓝海是中国人力资源服务企业正面临一项集体考验。找到新蓝海，精准的客户洞察是增长第一要义。可以说谁先抓住市场需求，谁就更有可能赢得增长。人力资源服务业的主要目标客群包括灵活用工、岗位外包等各大客群，也包括劳务派遣和招聘RPO等客群，这些客群有哪些特征？以下一一揭晓：

灵活用工客群洞察一：500-1000人规模的企业是灵活用工最大需求方

企业为降低用工成本、提升组织灵活性，正积极拥抱灵活用工模式。 探迹大数据研究院数据显示，剔除未知情况，未参保人数在500-1000人这一区间的企业有灵活用工需求最多，未参保人数在50人以下的有灵活用工需求的企业数量最少，可见灵活用工的需求与企业规模和发展阶段具有一定的关联性。企业初创期规模效应与管理成本均处于低位，灵活用工需求低。企业扩张期，人力资源成本迅速上升，灵活用工需求高。企业成熟期，规模效应与管理成本达到平衡，灵活用工需求适中。

从当前是否招聘零工的角度来看，大部分的需求企业当前并没有招聘零工岗位，这也表明灵活用工的市场潜力仍然具有较大的挖掘空间。从客群企业的纳税情况来看，非一般纳税人企业会比一般纳税人企业数量略多，这也与灵活用工能够帮助企业做好税务筹划，降低纳税成本的业务属性相吻合。

灵活用工客群洞察二：批发零售占据绝大部分比重

从区域分布的角度来看，灵活用工的需求主要集中在广东、江苏和浙江等沿海经济发达地区。从行业分类的角度来看，批发零售、租赁商务、科学研究与技术服务业占据了灵活用工需求的绝大部分比重。批发零售多起步较早，且随着所属行业的发展而发展壮大。快递和外卖等租赁和商务服务业发展态势迅猛，未来仍有增量空间。科学研究和技术以及信息传输、软件行业较早采取灵活用工方式，一路发展快速。受招聘难，劳动力数量下降以及新经济业态的兴起影响，制造业外包市场需求较充足。

03 人力资源服务业未来突围之路在何方？

当前人力资源服务业正面临多重挑战，急需寻找新的增长点以突破困局。与此同时，新兴技术的崛起为行业转型升级带来了前所未有的机遇。这些技术正推动着人力资源服务业朝着个性化、专业化和数字化的方向迈进，为行业的创新发展注入了强大的动力。在数字化浪潮的推动下，人力资源服务业正迎来转型升级的关键时刻。如何在激烈的市场竞争中把握机遇、应对挑战，深挖盈利点，成为了每家人力资源服务企业必须面对的课题。

行业趋势洞察一：AI强效助力降本增效

探迹调研发现，众多人力资源企业渴望通过优化人效来提升组织效率。利用AIGC技术实现降本增效成为新趋势。人力资源管理正逐步从单纯提供服务价值向降本增效价值延伸。企业内部管理中，招聘、薪酬福利等模块数据丰富，对数字化、智能化管理的需求迫切，推动数智化工具渗透率持续提升。

行业趋势洞察二：存量增长突围内卷

随着市场的不断扩大和竞争的日益激烈，企业要在众多竞争对手中脱颖而出，就必须清晰地定位自己，找到与众不同的优势。通过深入分析市场，企业可以确定自己的目标客户群体、服务特点和竞争优势，从而制定出有针对性的市场策略。在定位的过程中，企业还需要关注行业的创新点和增长点，紧跟时代的步伐，不断提升自身的服务水平和创新能力。

受宏观环境和需求市场变化影响，人力资源企业在探寻增量市场发展支点和存量市场的打法时，可以从以下方面入手：

行业趋势洞察三：聚焦新兴市场增量

在人力资源行业的众多细分赛道中，灵活用工、招聘及高端人才寻访、业务培训等将是值得重点关注的子赛道，不但蕴含着巨大的发展潜力而且有助于产业升级和稳定就业。此外，在全球经济波动加剧的影响下，基于新一代信息技术的人力资源服务平台、产品将进一步常态化，数字化转型将更迅速。

使用探迹人力资源版等数字化手段率先开发具备潜力的精准客群，快速形成规模化优势，开拓业务范围，为机构打造强大核心竞争力。探迹首个人力资源行业智能拓客产品，包含灵活用工、岗位外包、招聘RPO、劳务派遣、猎头服务5大核心客群, 轻松找到人力资源行业主流业务的销售线索，帮助企业快速锁定具备人力资源服务需求企业，定位企业关键联系人。

回顾近年人力资源服务市场风云，如何在变局中锚定确定性、实现降本增效，已成为众多企业的核心关注点。此刻，AI与人力资源服务行业的融合愈发显著，众多企业渴望将AI技术融入人力资源管理，追求“效率提升”、“体验创新”、“智能销售”与“人力解放”的变革目标，通过提升数智化应用水平，打造差异化竞争优势推动业务创新。

探迹在人力资源领域拥有丰富的销售数字化经验，已助力众多人力资源企业成功实现数字化转型，并搭建起智能销售体系。我们不仅提供高效精准的数智化工具，还通过深度赋能服务，推动企业全方位成长和数值化升级。相信在数智赋能的助力下，更多人力资源企业将在存量与增量市场中重塑竞争优势，开辟新的增长之路。

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